今年以來，在“智駕平權(quán)”的浪潮驅(qū)動下，激光雷達賽道突現(xiàn)強勢“入局者”。

根據(jù)高工智能汽車產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，今年1至5月，中國市場乘用車激光雷達前裝量達到78.92萬顆，同比增長83.45%。其中，華為憑借在問界、智界、阿維塔等多款車型中的大量前裝，出貨量躍居首位。

多位受訪者表示，華為此次上榜并非“主動為之”，更多是在銷售ADS智能輔助駕駛系統(tǒng)時的“順帶推動”。然而，其所合作的爆款品牌車型的帶動效應，正在持續(xù)提升激光雷達在主流市場的滲透度。隨著L3級自動駕駛加速落地，數(shù)字化已成為激光雷達的重要升級方向。

爆款助推產(chǎn)品鋪路

“華為的‘上榜’其實并不令人意外。”一家第三方機構(gòu)對上海證券報記者表示。

Yole Group近日發(fā)布的《2025年全球車載激光雷達市場報告》顯示，2024年，全球車載激光雷達市場迎來了爆發(fā)式增長。盡管禾賽與速騰聚創(chuàng)的總份額依舊穩(wěn)占半壁江山，但華為正在加速突圍，其整體份額從2023年的6%增長至2024年的19%；乘用車領域，則從8%躍升至24%，緊隨速騰聚創(chuàng)與禾賽，位居全球第三。

“華為激光雷達的前裝量在今年前五個月快速上升，主要受益于問界等爆款車型的強勢帶動。”上述機構(gòu)人士表示。

目前，華為已與賽力斯、奇瑞、阿維塔、奧迪等十余家海內(nèi)外車企展開合作。其中，多款車型都搭載了華為ADS智能輔助駕駛系統(tǒng)并配置激光雷達。例如，2025款問界M9搭載了1個192線激光雷達、3個高精度固態(tài)激光雷達；智界新S7 Max和Ultra則搭建了激光雷達在內(nèi)的27個感知硬件。

拓展合作版圖的同時，華為也在加速拓寬產(chǎn)品布局。今年4月，華為發(fā)布了乾崑高階智能駕駛輔助系統(tǒng)ADS 4.0，并同步首發(fā)量產(chǎn)高精度固態(tài)激光雷達。其ADS 4.0進一步劃分為ADS SE基礎版、ADS Pro增強版、ADS Max超階版和ADS Ultra旗艦版，除了ADS SE基礎版，其余三個方案皆配備了激光雷達。

這也契合當前激光雷達市場“下沉+上探”的雙重演進路徑：一方面，比亞迪、吉利、零跑、奇瑞等已將激光雷達下沉至10萬元級車型，打破其“高端專屬”的固有印象；另一方面，L3級自動駕駛也在加速落地，帶動部分車型單車激光雷達數(shù)量上升至3到4顆。

“當前，激光雷達的需求側(cè)增長主要來源于兩個方面：一是智駕平權(quán)拉開帷幕，激光雷達加速下沉；二是L3級自動駕駛加速落地，激光雷達配置等級下沉，需求雙向加速滲透。”華福半導體首席分析師楊鐘對記者總結(jié)道。

“老玩家”技術(shù)量產(chǎn)雙驅(qū)動

面對市場新勢力，激光雷達頭部企業(yè)正在以更強勁的產(chǎn)品實力與規(guī)模能力加速前行。

硬件、量產(chǎn)、驗證是車載激光雷達的核心三大壁壘，在楊鐘看來，只有同時具備芯片自研能力、精密制造體系、車規(guī)級生態(tài)資源的廠商方可在行業(yè)中長青。

6月16日，速騰聚創(chuàng)正式交付第100萬臺車載激光雷達，成為全球首家達成該里程碑的科技企業(yè)。截至今年一季度末，公司已取得30家汽車整車廠及一級供應商的超過100款車型的量產(chǎn)定點訂單，其中12家客戶的38款車型已經(jīng)開啟量產(chǎn)。技術(shù)上，速騰聚創(chuàng)主張“全面進入數(shù)字化時代”，以自研SPAD-SoC為代表的數(shù)字化激光雷達帶動產(chǎn)品升級換代。

另一龍頭企業(yè)禾賽則在今年一季度實現(xiàn)總交付量達19.58萬臺，同比增長231.3%，凈虧損為1750萬元，同比收窄84%。禾賽CFO樊鵬在財報電話會上表示，公司正在穩(wěn)步邁向全年盈利目標。目前，禾賽已與比亞迪、理想、小米等22家國內(nèi)外車企達成超120款車型的量產(chǎn)定點合作。

產(chǎn)品端，禾賽正在以技術(shù)迭代推動成本下降。其第四代SoC芯片集成激光驅(qū)動、信號處理模塊，功耗降低和量產(chǎn)成本均進一步下探；公司于一季度新交付的ATX雷達點云密度更高、探測距離更遠，價格降至200美元。

“激光雷達的成本下降與規(guī)模化普及形成正向循環(huán)，推動其從高端車型向主流市場滲透。”楊鐘表示，“隨著激光雷達產(chǎn)品價格快速下探，配置率有望大幅提升，并帶動產(chǎn)業(yè)鏈進入‘技術(shù)降本—規(guī)模放量—盈利兌現(xiàn)’的良性發(fā)展周期。”

數(shù)字化加速激光雷達跨界破圈

“華為的前裝出貨量高，其實在一定程度上推動了市場認知，也加速了激光雷達在消費者層面的接受度”。一位智能駕駛相關(guān)行業(yè)人士表示。

多位受訪對象的共識是：隨著L3級自動駕駛加速落地，車輛在安全性、冗余設計、故障備援等方面面臨著更高的要求，高性能激光雷達的重要性顯著提升。在技術(shù)層面，激光雷達的線數(shù)決定著其性能上限，而數(shù)字化架構(gòu)在激光雷達的高線數(shù)拓展和精度感知上具備顯著優(yōu)勢，有助于更精準感知路況、提高駕駛安全性。

今年1月，速騰聚創(chuàng)發(fā)布全球首款產(chǎn)品“千線”超長距數(shù)字化激光雷達EM4，可實現(xiàn)1080P模式下最遠600米的測距能力；4月，速騰聚創(chuàng)又進一步發(fā)布192線數(shù)字化激光雷達EMX。產(chǎn)品發(fā)布以來，已累計斬獲全球5家整車廠的17款車型定點。

智能駕駛領域之外，數(shù)字化激光雷達正加速進軍新興場景。

“除了汽車領域以外，其他領域因為機器人技術(shù)的興起，對感知的需求越來越高，目前看來割草機器人和無人配送已經(jīng)在爆發(fā)。”速騰聚創(chuàng)市場總監(jiān)謝闐地告訴上證報。

今年5月，速騰聚創(chuàng)與庫犸科技達成戰(zhàn)略合作，將在未來三年內(nèi)合作交付120萬臺車規(guī)級全固態(tài)激光雷達，用于開發(fā)高端智能割草機器人的感知系統(tǒng)。無人配送領域，速騰聚創(chuàng)也與新石器、白犀牛、Coco Robotics等超90%的行業(yè)頭部客戶達成合作。